如何用“保单体检专家”微信小程序做保单整理
1、点击“客户管理”，录入一个家庭成员信息，客户名称和生日需准确录入，客户生日涉及到保障期和缴费期的自动计算。注意，联系人必须录入手机号码，才能接收报告。
3、一个完整家庭录入后，会显示在同一个组别模块管理，即使搜索也不会拆散。
1、点击“客户管理”，录入一个家庭成员信息，客户名称和生日需准确录入，客户生日涉及到保障期和缴费期的自动计算。注意，联系人必须录入手机号码，才能接收报告。
3、一个完整家庭录入后，会显示在同一个组别模块管理，即使搜索也不会拆散。