如何用“保单体检专家”微信小程序做保单整理？

1、点击“客户管理”，录入一个家庭成员信息，客户名称和生日需准确录入，客户生日涉及到保障期和缴费期的自动计算。注意，联系人必须录入手机号码，才能接收报告。

2、每个客户录入后可以通过打标签的方式构建客户画像，方便管理客户。标签可搜索，搜索结果以绿色圆点标示，方便管理具有相同标签的客户。

3、一个完整家庭录入后，会显示在同一个组别模块管理，即使搜索也不会拆散。

4、完成客户基本信息录入后，返回首页，点击“保单体检”，然后点击“编辑保单”，按照名字录入对应被保险人的保单，每个主险均要录入对应的保障项目保额，如图示。例如主险是寿险，则在编辑保障项目里录入普通身故保额；附加险是重疾险，则录入重疾保额。在录入过程中可点击暂存，随时保存。

5、所有客户保单录好后，返回“保单体检”，点击小房子图片“生成报告”，和客户做好需求分析后，录入您的个性化报告和建议，在保额汇总里根据需要录入建议保额，点击“保存”发送给客户。客户收到后获取手机验证码即可打开阅读，客户下次想查看，可随时打开小程序“保单体检专家”，进入“我是客户”查看。点击“保单明细”，即可详细展示录入的保单信息。客户看到的页面和顾问看到的是一样的。